花旗发表研报指，已更新对李宁(02331.HK) +0.820 (+4.638%) 沽空 $5.61千万; 比率 13.059% 的模型，以反映对其2026至2027年展望的预期。尽管对李宁今年收入及净利润预测维持不变，但将其明后两年的销售预测分别调整4%及3%，因预计李宁在2026年的收入将逐步回升(而非在2026年上半年快速恢复)；并将李宁明后两年的净利润预测分别调低6%及5%。
基於上述盈利调整，花旗预计李宁收入将在2025至2027年分别按年增长0%、4%、8%，净利润分别按年增长18%、11%、17%。
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花旗又将李宁估值基准延展至2026年市盈率，目标价从18.1港元升至20.6港元，基於2026年预测17倍市盈率；维持「买入」评级。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 12:25。)
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